Стрічка занурює глядачів в атмосферу Одеси 1926 року, куди молодий Олександр Довженко приїздить для зйомок своєї дебютної картини «Сумка дипкур’єра». Пліч-о-пліч із ним постають постаті письменника Юрія Яновського та його коханої, балерини Іди Пензо, до якої сам Довженко незабаром також сповнюється глибокими почуттями, формуючи драматичний любовний трикутник. На тлі епохи формування Одеської кіностудії розгортається історія, що поєднує пригодницькі мотиви, романтичний трикутник та принципове протистояння митця тоталітарній системі.
Ключовим акцентом картини виступає безкомпромісна позиція Довженка, який відмовився підкорятися партійним директивам і знімати пропагандистський контент уперекір власним творчим та громадянським переконанням.
